1966年発表の2作目で、大ヒットしたタイトル曲をはじめ、代表的な名曲を数多く含む秀作。「アンジー」のギター・プレイは必聴だ。

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1. サウンド・オブ・サイレンス
2. 木の葉は緑
3. ブレスト
4. キャシーの歌
5. どこにもいないよ
6. アンジー
7. リチャード・コリー
8. とても変わった人
9. 4月になれば彼女は
10. はりきってゆこう
11. アイ・アム・ア・ロック
12. ブルース・ラン・ザ・ゲーム (BONUS TRACKS)
13. バーブリアレン (デモ) (BONUS TRACKS) (未発表デモ・テイク)
14. ローズ・オブ・アバディーン (デモ) (BONUS TRACKS) (未発表デモ・テイク)
15. ローヴィング・ギャンブラー (デモ) (BONUS TRACKS) (未発表デモ・テイク)